Những gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc ByteDance (TikTok), Tencent, Baidu và Alibaba đơn giản là không thể có đủ các sản phẩm Máy tính hiệu năng cao (HPC) của Nvidia. Tin tức này đến từ các phương tiện truyền thông Trung Quốc, báo cáo rằng chỉ riêng người tạo ra TikTok, ByteDance, đã bắt kịp (tính theo đồng đô la thuần túy) những gì mà toàn bộ thị trường Trung Quốc đã đặt hàng từ Nvidia vào năm 2022.
xuất bản tiếng trung tế vi tiết lộ rằng ByteDance đã đặt hàng GPU Nvidia trị giá khoảng 1 tỷ đô la cho đến nay vào năm 2023, tương đương với khoảng 100.000 đơn vị được phân chia giữa A100 của Nvidia (đã đặt hàng trước khi chính phủ Hoa Kỳ yêu cầu Nvidia ngừng bán thẻ HPC hiệu suất cao nhất của họ cho Trung Quốc, trở lại vào năm 2023). tháng 8 năm 2022) và thẻ H800 – số sê-ri cuối cùng tương ứng với bộ tăng tốc tùy chỉnh dựa trên Hopper mà Nvidia chế tạo để tuân thủ các hạn chế xuất khẩu – một vai khách mời của bộ tăng tốc H100. Dù có bị giảm sức mạnh hay không, Giá bán trung bình (ASP) của Nvidia dường như ở mức khoảng 10.000 đô la cho mỗi máy gia tốc.
Nvidia đã gây ồn ào khi các hạn chế xuất khẩu lần đầu tiên được đưa ra, nói rằng họ sẽ lỗ khoảng 400 triệu USD — và khoản lỗ đó có thể ảnh hưởng đến quá trình phát triển chip H100 của họ. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không bao giờ biết liệu quá trình phát triển máy gia tốc H100 có thực sự được hoàn thành hay không, vì chính phủ Hoa Kỳ đã chuyển lệnh cấm xuất khẩu sang tháng 9, cho phép NVIDIA nhồi nhét một số lô hàng bổ sung (và doanh thu) cần thiết cho H100.
Viễn cảnh thực sự đáng kinh ngạc khi xem xét những gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc còn lại, những người cũng đã tăng mạnh đầu tư vào phần cứng HPC. Nếu chỉ riêng ByteDance đã làm lu mờ doanh số bán hàng của Nvidia tại Trung Quốc trong cả năm, thì có thể nói gì về thị trường Trung Quốc? Theo các nguồn tin trong ngành Trung Quốc, nhu cầu về số lượng và sản phẩm của những gã khổng lồ công nghệ của nước này là quá nhiều để chuỗi nhà phân phối của chính Trung Quốc có thể xử lý; điều này giải thích tại sao ít nhất ByteDance và Alibaba đã được báo cáo là đang đàm phán trực tiếp sản phẩm với Nvidia (như thể sự tồn tại của H800 cho phép có bất kỳ nghi ngờ nào về điều đó).
Các khoản đầu tư gia tăng là hiển nhiên, như một phần động lực của nó: theo quan điểm của nó, Trung Quốc không thể để phương Tây chạy đua với sự thống trị hoàn toàn trong lĩnh vực AI. Sự quan tâm của Trung Quốc được thúc đẩy không chỉ bởi lời hứa về 4,4 nghìn tỷ đô la mà AI có thể mang lại cho nền kinh tế thế giới (nhân tiện, đó là theo McKinsey). Hãy nhớ rằng ở đây cũng có những lựa chọn chính trị và xã hội học, trong đó bộ máy kiểm soát nhà nước của Trung Quốc (giống như của phương Tây) cần một dòng giải pháp công nghệ cao liên tục được cung cấp cho nó. Chúng ta có thể quên chúng trong mớ hỗn độn của AI sáng tạo và Mô hình ngôn ngữ lớn mà chúng ta thấy, nhưng AI cũng cung cấp năng lượng cho những thứ như phân tích camera quan sát và công nghệ nhận dạng khuôn mặt (nhân tiện, giống như được cung cấp thông qua công nghệ FaceDetect của Nvidia).
Điều đặc biệt này cũng rất thú vị: vì thẻ H800 của Nvidia chỉ mới bắt đầu được sản xuất vào tháng 3 năm nay, nên không thể có một tỷ lệ lớn trong số chúng được Nvidia phân phối — việc giao hàng dự kiến của H800 sẽ thực sự kéo dài trong suốt cả năm. Không rõ liệu con số 1 tỷ đô la được báo cáo đề cập đến các lô hàng đã được giao hay chỉ được đặt hàng. Tất nhiên, ByteDance đã chi 3 tỷ đô la vào năm ngoái chỉ để mua lại cổ phần từ các nhà đầu tư của mình — với số tiền đó bay khắp nơi, thêm một hoặc hai tỷ đô la là bao nhiêu?
Tôi chắc rằng bạn có thể liên quan. Tất cả chúng ta đều có thể.
